Отчитане на задачи

Отчитането на задачи в модула за управление на задачи е функция, която помага на мениджмънта да възлага конкретни задачи на служителите, като прави организацията на работата по-ефективна и подобрява проследяването и отчетността на задачите.

Преди задачите да могат да бъдат възлагани или заявявани от служителите, първо трябва да бъде създаден шаблон за отчет на задачи в менюто Configuration.

Списък със задачи

На страницата със списъка за Task Reporting ще бъде показана цялата информация за отчетите на задачите, включително:

• Информация за служителя
  Показва името на служителя, позицията и отдела, свързани с отчета на задачата.

• Шаблон на задача
  Показва шаблона на задачата, използван за отчета, въз основа на конфигурираната категория на задачата или структурата на отчета.

• Дата на отчета
  Показва избраната дата на отчета или датата на възлагане на задачата.

• Статус на отчета
  Показва текущия статус на отчета на задачата, като например:

Статус на отчета	Описание
Draft	Задачата все още се подготвя от служителя.
Returned	Задачата е върната за корекция или преработка.
Rejected	Задачата е отхвърлена и вече не може да бъде редактирана.
Approved	Задачата е прегледана и одобрена.

• Тип на задачата
  Показва типа на задачата, например възложени задачи или заявени задачи.

• Действия
  Предоставя действия за преглед на детайлите на задачата.

Възлагане на задача

При възлагане на задача трябва да бъде избран шаблон заедно с датата на отчета.

След като задачата бъде възложена, служителят ще получи известие. Ако е активирано одобрение на задачите, изпратената задача ще бъде изпратена към определения одобряващ за преглед и одобрение след подаването ѝ от служителя.

Преди задачата да бъде завършена или одобрена, мениджмънтът може да извършва следните действия:

• Return to Employee
  Задачата ще бъде върната на служителя за корекция или редакция. За да направи промени, служителят трябва първо да промени статуса на задачата обратно на Draft.

• Set to Draft
  Служителят автоматично ще може да актуализира и редактира задачата.

• Reject
  Задачата ще бъде отхвърлена и служителят повече няма да може да прави промени по нея.

• Delete
  Премахва задачата завинаги от системата.

След като задачата бъде завършена и одобрена, мениджмънтът може да преглежда всички детайли на задачата, включително цялата подадена информация и прикачени файлове. Мениджмънтът също така може:

• Да прегледа отчета на задачата
• Да изтегли отчета на задачата в PDF формат
• Да изтрие задачата чрез бутона за действия

Тези функции подпомагат процесите по документация и съхранение на записи.

Детайли на задачата

Страницата Report Detail показва пълна информация за избрания отчет на задачата, включително информация за служителя, статус на задачата, одобрения и всички подадени данни в отчета.

Страницата се състои от следните секции:

Информация за отчета

Показва основната информация, свързана с отчета на задачата, включително:

Информация	Описание
Информация за служителя	Показва служителя, на когото е възложена задачата.
Статус на отчета	Показва текущия статус на задачата, като Approved, Draft, Returned или Rejected.
Шаблон	Показва шаблона на задачата, използван за отчета.
Дата на отчета	Показва избраната дата на отчета или датата на възлагане на задачата.
Дата на създаване	Показва датата, на която е създаден отчетът на задачата.
Тип на задачата	Показва дали задачата е възложена или заявена.
Прогрес на попълнените данни	Показва общия брой попълнени полета спрямо общия брой задължителни полета в отчета.
Одобрения	Показва списъка с одобряващи, назначени към задачата, заедно със статуса на тяхното одобрение.

Данни от отчета на задачата

Показва цялата подадена информация в отчета на задачата въз основа на избраните полета в шаблона, като например:

Тип поле	Описание
Текстово поле	Показва текстова информация, въведена от служителя, като описания, бележки, коментари или детайли за проблеми.
Опции или избори	Показва предварително зададени опции, избрани от служителя, като категории, приоритети, статуси или типове задачи.
Дати и часове	Показва избрани дати и часове, свързани с отчета на задачата, като дати на отчет, графици или времена на дейности.
Числа или проценти	Показва числови стойности или проценти, като количества, измервания, процент на напредък или степен на завършеност.
Прикачени файлове или доказателства	Показва качени файлове като изображения, документи или други доказателства, свързани с отчета на задачата.